行情纵览　　宏观要闻

　　财政部网站：经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

　　上海证券报：7月3日公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）报50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。

　　经济日报：各地充分发挥各自优势，聚焦产业链延伸、二手车交易、汽车后市场等内容，因地制宜拉动增量、盘活存量、带动关联，全链条全过程促进汽车消费。

　　黑色系期货

　　钢材：中钢协最新数据显示，5月，我国钢材出口量实现环比五连升，出口保持较强韧性。另外，近期钢铁企业生产维持高位，全国钢材社会库存量有所增加。（中国证券报）

　　据钢银电商数据显示，截至7月3日，全国钢市总库存量为877.87万吨，较上周环比增加20.00万吨（+2.33%），包含40个城市，共计142个仓库。（新华财经）

　　据不完全统计，截至7月3日，国内12家钢厂发布检修计划。其中，首钢迁安钢厂计划于2023年7月18日起对2#2650m3的高炉进行检修，约35天左右，预计影响日均铁水量0.8万吨。（Mysteel）

　　煤炭：中信证券研报指出，下半年水电出力有望自去年同期极端偏枯的低基数上反弹，导致H2火电增长动能或有衰竭，考虑动力煤的高库存和供给持续释放环境，预计急跌后的煤价前景仍不乐观。（财联社）

　　农产品期货

　　棕榈油：预计马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1069705吨，较上月同期出口的1122247吨减少4.68%。（新华财经）

　　鸡蛋：7月3日主产区山东鸡蛋均价7.60元/公斤，较上周五持平；河北鸡蛋均价7.27元/公斤，较上周五涨0.03；广东鸡蛋均价8.79元/公斤，较上周五持平；北京鸡蛋均价7.51元/公斤，较上周五持平。（中国饲料行业信息网）

　　生猪：据国家发改委数据，截至6月28日，全国生猪出场价格为14.15元/公斤，较6月21日下跌1.46%；主要批发市场玉米价格为2.84元/公斤，较6月21日上涨0.71%；猪粮比价为4.98，较6月21日下跌2.16%。（发改委网站）

　　截至7月3日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.09元/公斤，比上周五上升0.9%。（农业农村部）

　　有色/贵金属期货

　　铜：智利国家统计局(INE)周五表示，全球最大铜生产国智利5月份的铜产量同比下降14%，至413083吨。（长江有色金属网）

　　截至6月30日当周，国内主要精铜杆企业周度开工率为65.2%，较上期回升2.52个百分点。（上海有色网）

　　铝：6月25日-7月2日，中国主要地区电解铝出库量约12万吨，较上期数据增加0.4万吨，去年同期为15万吨。分地区来看，佛山地区出库量增加明显；杭州、巩义地区出库量略有增加；上海、沈阳、常州地区出库量维持平稳；无锡、天津、重庆地区出库量小幅减少。（Mysteel）

　　近日四川乐山等地区出现限电的情况，SMM调研四川省内多家电解铝厂获悉，目前省内电解铝企业持稳运行，暂未出现限电或减产的情况，据SMM数据显示，四川省内共有约有120万吨电解铝产能，目前省内运行产能持稳在102万吨附近。（上海有色网）

　　镍：Mysteel统计2023年6月30日中国精炼镍27库社会库存减少1138吨至10061吨，降幅10.16%；仓单库存减少553吨至1024吨；现货库存减少535吨至3787吨；保税区库存减少50吨至5250吨。同期LME库存亦有所减少，全球镍显性库存回归下降趋势，整体库存仍处于历史低位。

　　据Mysteel调研全国12家样本生产企业统计（较上月新增1家），2023年6月国内精炼镍总产量21380吨，环比增加13.66%，同比增加28.53%；2023年1-6月国内精炼镍累计产量107105吨，累计同比增加30.12%。目前国内精炼镍企业设备产能25194吨，运行产能23194吨，开工率92.06%，产能利用率84.86%。（新华财经）

　　黄金：全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust6月30日持仓较前一日减少2.6吨。（新华财经）

　　能化期货

　　原油：彭博7月3日消息，印度上个月对俄罗斯石油的进口量再次创下纪录。据Kpler公司原油分析主管Viktor Katona称，印度6月份的日进口量攀升至220万桶，连续第十个月上升。（界面新闻）

　　尿素：周末以来国内尿素报价上调50-100元/吨。近日企业新单成交增加，报价顺势上调，但目前市场跟进趋缓，预计短时或震荡调整。（农时达情报）

　　业内人士表示，进入6月，随着农业需求集中释放，尿素市场迎来了季节性回暖；进入7月最后夏季追肥期，短期内尿素期价仍将保持强势，但后续能否持续上涨，需要关注现货价格能否站稳2000元/吨的点位。（财联社）

　　甲醇：江苏太仓甲醇市场早盘气氛一般，基差企稳略弱。早盘，太仓现货参考报盘2165-2175元/吨出库现汇，报盘基差参考+10~+15元/吨，高端小单；早间常州地区部分国产货源商谈参考2220元/吨附近出罐；张家港地区主流商家报盘参考2180-2190元/吨附近现汇出罐，基差参考09+35~45元/吨出罐。南通地区报盘参考2200元/吨附近出库现汇，场内询盘一般。早盘宁波地区甲醇主要一手商报盘参考较上周五持稳在2240-2250元/吨出库现汇，成交待跟踪。（甲醇网）

　　苯乙烯：截至7月3日，江苏苯乙烯港口样本库存总量9.51万吨，较上期减0.49万吨，环比-4.90%。商品量库存在6.86万吨，较上期减0.39万吨，环比-5.38%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量2.3万吨，本周期提货2.79万吨。月度更替阶段，到货减弱程度更大，港口库存小幅下降。（隆众资讯）

　　21:45 美国6月Markit制造业PMI终值

　　22:00 美国6月ISM制造业PMI

　　03:00 美国5月USDA大豆压榨量(万吨)

　　04:00 美国至7月2日大豆优良率